【石油产业组织x】

石油产业经济学

章石油产业组织

讲授内家

?第一节产业组织理论概述

?第二节石油产业市场结构分析

?第三节石油产业市场行为和市场绩效分析

?第四节中国石油产业组织的实证分析

第三节石油尹业市场行为和市场绩效分析

? 3. 3. 1石油产业中的市场行为对市场结

构变化的影响

? 3. 3. 2石油产业的市场行为对市场绩效 的影响

3.3」石油产业中的市场疗为

对市场结构隻化的彩响

?在世界石油市场结构演进的过程中，以

OPEC为代表的产油国在其中起着关键性

作用。

?在影响世界石油市场结构的因素中，最

为重要的是广义产业链中资源环节的市

片 场縛构、磔源所有者的市场势力。

OPEC成员国油气政策的彩响分析

? (D传统租让制下，lOCs在油气供给上处于绝对垄

断地位。

?(2)逐渐废除传统租让制，产油国NOCs开始崛起。

?(3)有效利用政策手段，产油国掌握了主要的油气资 源。

内部政策协调失效，产油国丧失寡头地位。

?(5)运用成熟灵活的油气政策，产油国重获油气供给

的費对垄断优势。

3.3.2

石油产业的市场行为对市场绩效的彩响

(1)石油市场价格变化分析

(2)对广义产业链上价值分布的影响

IOO

(1)石油市场价格变化分析

I I I I [I [I I I

1861-69 187079 188089 189099 1S00-09 1910-19 1920-29 1930-39 194049 1990-59 1900-69 1970-79 1980-89 1990-2002

3

3

(2)对广义产业链上价值分布的影响

?当产油国政策增强了自身在资源环节的垄断地位时，能够看到原油价 格一般处于上升阶段，而产油国在资源环节的垄断地位下降时，往往 伴随着的是原油价格的下跌。同时成品油生产商为了稳定成品油市场 的需求，并不会过大地变动成品油价格。这样一来，在油价上升时， 资源环节得以不断地挤压传统产业链上的利润空间；油价下跌时，传 统产业链要比资源环节有更强的抗风险能力，能够维持较平稳的利润 水平。

?当原油价格上涨时，广义产业链中传统产业链的价值将会向资源环节 转移，油气资源所有者即产油国的所得将会增加；当原油价格下降时,

资源环节的价值减少，相应地传统产业链中分配到的价值有所增长,

第商节中国石油产业组织的卖证分析

? 3. 4. 1中国石油产业组织的变迁 ?3.4.2现行中国石油产业组织分析 ? 3. 4. 3中国石油产业组织优化的目标模式

3.4.1中国石油产业组织的变迁

? （D集中管理体制下的国家垄断时期（建

国初期至80年代）

（2） “三分四统”体制下的寡占时期

（2） “三分四统”体制下的寡占时期（80

年代至1998年）

? （3）新时期的寡头垄断结构（1998年至今）

⑴国家垄新对期(1949-

1982)

?实施背景：

＞石油战略地位及落后局面

＞西方国家对中国实行封锁禁运

＞苏联计划经济体制的示范效应

?特点：

单一全民所有制、高度集中的国家独家垄断体制

(1J国家垄新时期(1949J982丿

? 1950年，中央人民政府设立了燃料工业部，石油工业的管理由下设 的石油管理总局负责。1955年，为了大力发展能源工业，国家撤销 了燃料工业部，成立石油工业部、煤炭工业部和电力工业部。石油 部负责石油工业的生产建设工作，地质部承担石油资源的普查工作。

　我国大庆、胜利、辽河、大港等几大油田，都是在当时石油部的统 一部署下，经过数次石油会战而逐步建成投产的。1970年6月，燃

料工业部、石油工业部、化学工业部合并，成立燃料化学工业部, 1975年，撤销燃料化学工业部，恢复石油工业部和化学工业部。

1980年，成立国家能源委员会，负责管理石油、煤炭、电力三个部。

　吃82农 撤销能源委员会，三个部直接由国务院领导。

CV国家垄新时期

石油产业组织结從

燃料工业部石油管理总局（1950.4）

石油工业部（1955.7）

燃料化学工业部（1970.6）

石油化学工业部（1975）

A

石油工业部（1978）

⑵“三分呵统”的篆占对期

C982J998年丿

? 1982年2月，中国海洋石油总公司成立，由石油部归口管理，全面负责我国 海洋石油的对外合作业务，享有在对外合作海区进行石油勘探、开发和销售 的专营权。1983年7月，原石油部等部门及部份石化企业合并组建成立中国 石油化工总公司，直属国务院领导，对全国重要的炼油、石油化工和化纤企 业集中管理。1988年9月，国务院撤销石油工业部、煤炭工业和电力工业部, 成立能源部，在原石油工业部的基础上组建中国石油天然气总公司。在能源 部内设石油总工程师办公室，负责协调中国石油天然气总公司和海洋石油总 公司的开发、生产建设业务。1992年3月，撤销能源部'中国石油天然气总

公司、中国海洋石油总公司、中国石油化工总公司直接属于国务院领导。三

大公司加上埠责进出口业务的中国化工进出口总公司，中国石油产业“上下 游分割乞内外贸分治、海陆分家”的格局逐步形成。

（2J “三分叨统”的家占对期

（1982J998年）

石油

工业部197中海油(1982.2)中石化(1983.7)中石油

石油

工业部

197

中海油(1982.2)

中石化(1983.7)

中石油（1988.9）

中国化工进出口总公司（外经贸部）

(2J “三分田统”的象占肘期C1982J998年丿?

(2J “三分田统”的象占肘期

C1982J998年丿

?三分：

＞上下游分割;

＞海陆分割;

内外贸分割。

＞海洋石油的勘探开发由中海油进行统一管理；

＞陆上石油开采由中石油负责；

化加工由中石化负责;

务由申化总公司负责。

石油工业的“五龙治水

?为了改变我国新增探明储量停滞不前的局面，开辟石油勘探开发的新局面,1996

年12月7日，国务院正式批复地质矿产部，同意组建新星石油有限责任公司。新

星石油公司为国家投资组建的国有独资公司，主要从事国内石油天然气资源的勘 查、开发和生产等经营活动。虽然新星石油公司规模比中石油、中海油、中石化、

U!U!中化等四大总公司要小得多，但新星公司被赋予的业务范畴比四大总公司都要大, 可以海陆并进、内外贸并举、独立开展对外合作。新星公司也表现不俗，在塔里 木等区块的勘探中取得了佳绩，后来新星公司并入重组后的石化集团公司，一定

U!

U!

程度上弥补了石化集团在上游的弱势。

? “五龙治水”虽然打破了石油工业集中垄断管理的局面，但五个公司各自为政,

有理顺J电现了乱

水芒重

有理顺J电现了乱

水芒重kife严重

⑶家头垄新结构（1998年

国家垄断，地域分割

厂 中石油（北方、上游）

1998.7.27 X

中石化（南方、下游）

中海油(1982.2)

中海油(1982.2)

集团化重组

EJJ? 1998年3月100,在第九届全国人民代表大会第一次会议审议的国务院机构改革方案

EJJ

中，关于石油工业体制的改革方案为：将化学工业部、石油天然气总公司、石油化工 总公司的政府职能合并，组建国家石油和化学工业局，由国家经贸委管理。化工部和 两个总公司下属的油气田、炼油、石油化工、化肥、化纤等石油与化工企业以及石油 公司和加油站，按照上下游结合的原则，组建南北两个特大型石油石化企业集团公司 和若干大型化肥、化工产品公司。海洋石油总公司维持现状不变。

?两大集团公司的企业划分如下：东北、西北、内蒙古、四川、西藏等们个海陆地域内 的石油、石化生产企业、原油成品油运输管道和地方石油公司及其加油站，划归石油 天然气集团公司；华东、中南、云南、贵州、广西等15个省区地域内的油气田和石化 生产企业、原油成品油运输管道和地方石油公司及其加油站，划归石油化工集团公司; 原两总公司管辖的建设、设计、科研、教育等各事业单位隶属关系不变。两大集团公 司由国家经贸委负责联系，国家经贸委及其管理的国家石油和化学工业局承担相应的

t/JLTJ政府职能。

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J A ■■■ 7 ▼ q wm V 眄■ ji j . I ~ 卩■ ■ Ba I ￡ j i 1 I r f] 1 * |L ▼ r Oi 二 j| 门 I 十

堂油站。1998年7月27日，两大集团公司在人民大会淫池阿鈕脸1 K

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油站。1998年7月27日，两大集团公司在人民大会

淫池阿鈕脸1 K羽觀总碍吨狷*施圖HM缸電觀

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? 1999年行月5日中国石油天然气集团公司（简称“中油集团”）在通过了大 规模的内部业务和资产重组之后，独家发起成立了中国石油天然气股份有限 公司（简称“中国石油” ）o 2000年4月在纽约和香港上市，2007年们月在 上海证券交易所上市。中国石油成为中国在海外资本市场上市的最大企业。

U!? 2000年2月28日，中国石油化工股份有限公司重组成立，中国石油化工集团 公司为其控股母公司。2000年3月31日，中国新星石油有限公司整体并入中 国石化集团公司。中国石油化工股份公司是一家拥有上游、下游和中游业务 的一体化公司。该股份公司在2000年10月18日和19日在纽约、香港和伦敦成 功挂牌上市，在2001年又在中国A股市场上上市，成为国内上市公司中惟一 的在四地挂牌的公司。

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I年"海油工程和中海油服先后在国内和香港成功 m,二个强太的“中海油素”已经开始在海内外资本市场上浮出水面，海 石霸总公｛能逐步向资本运营转变。?中国海洋石油总公司是具有法人资格的国家公司，享有在对外合作海区内进 行石油勘探、开发、生产和销售的专营权。其下属的中国海洋石油有限公司 、注册地在香港。2001年2月27日、

I年"海油工程和中海油服先后在国内和香港成功 m,二个强太的“中海油素”已经开始在海内外资本市场上浮出水面，海 石霸总公

｛能逐步向资本运营转变。

3?4?2现行中国石油产业组织分析

(D市场结构分析

(2)市场行为分析

(3)市场绩效分析

CU市场结构分析:

①政策性壁垒分析

?熬直鬆弧籍曹療戳和陕西延长石

?下游的炼化和销售环节归中石油和中石化两大公

司控制;

?要求成品油批发企业必须具备5个条件,其中两 个核心条件:“注册资本不低于3000万元人民 帀/拥有库容不低于10000立方米的成品油油

'孑疥一《成用油市场管理办法》（商务部，

C1丿市场结构分析:

②集中度分析

中国石油产业市场集中度分析表

（2丿帀场行为分

单一政府制定固定价格模式（98年以前）

单一政府制定固定价格模式（98年以前）

石油

定价

《原油、成品油价格改革方案》（98.6）

机制 战品油市场“挂钩连动”的阶段（2006）

“三地成品油定价法” （2001.11）

石油综合配套改革方案（2006.3）上（试行）》

石油综合配套改革方案（2006.3）

上

（试行）》2009.5

中国原油走价机制

?仁传统计划经济体制下的石油价格机制

(1955?1981)

2 ?价格双轨制(1981—1998)

3 ?原油定价机制逐步市场化(1998-2009)

⑴传统计划经济体制下的石油价格机制

(1955?1981)

?从1955-1981年的26年时间里，原油作为国家的一种重要战略物资，其 价格的制定与调整都由政府决定，且政府在制定价格时完全是自主的， 根本不考虑国际市场原油价格的变化'制定出来的价格远低于国际油价。

　在这一集权型的计划经济体制时期，我国原油产品及价格的主要表现为:

? (1)石油产品的生产和销售由国营石油公司统一经营，石油产品贸易损失

也由国家财政平衡和负担。

? (2)国家对石油生产、分配和销售等重要环节实行全面高度集中的行政计

划管理，石油生产、勘探、研究费用和销售收入也由国家统收统支。

k (3)石油价格好石油产品价值、生产成本及国内市场供需基本脱节，不具 T备调节资谊曲置和调节的功能。

⑵价格巩轨制(1981?1998)

?价格双轨制指的是对同值的标的物实行两种不同的定价机制，一种是计划 内由国家统一制定的平价，属于计划的垄断性定价；另一种是计划外的议 价，属于市场定价。

表现为:?由于计划经济时代能源价格过低，导致能源部门严重亏损，生产严重不足, 为促进能源部门发展,1981年国务院批准了前石油部实行产量包干的方案, 规定产量包干任务以内的石油按照计划价格销售，超产与节约部分的石油 可按国际石油价格自行销售，差价所得由前石油部用于石油的勘探和开发。

　从此石油价格的“双轨制”形成。这一时期双轨制石油市场和价格的主要

表现为:

(1)计划内与计戈IJ外价格差距较大，导致计划行为和市场行为之间的矛盾和 庭博加副△ I 亠

⑶原油走价机制逐步市场化(1998?2009)

? 1998年6月为配合中石油、中石化集团公司的改革和重组，增强我国石油企

业在国际市场上的竞争能力，适应国际石油市场原油价格的变化，国家对原 油、成品油价格形成机制进行了重大改革，改变了单一政府定价的模式，开 始实行国内原油与国际原油价格联动的方式，国内原油价格进一步向国际油

价靠拢。

?改革的主要内容是：在国内陆上原油运达炼油厂的成本与进口原油到厂成本 相当的基础上，中石油、中石化两大集团公司之问购销的原油价格由双方协 商确定。购销双方结算价格由原油基准价和贴水两部分构成，其中原油基准 价根据国际市场相近品质原油上月平均价格确定'贴水由购销双方根据原油 运杂费负担和国内外油种的质量差价以及市场供求情况协商确定。

这一时期百科体格机制的主要表现为：

干 ⑴石油产品市场价格开始对石油资源的合理配置发挥作用；

大石油公司垄断，价格未能很好地反映国内

中国1998年石油价格的形成机制

?本月原油价格=上月新加坡米纳斯原油平均价格土贴水

本月成品油价格中准价=上月新加坡汽、柴油离岸价

本月成品油价格中准价=上月新加坡汽、柴油离岸价

的平均价+至中国的运费+保险费+关税+零售利润

的平均价+至中国的运费

+保险费+关税+零售利润

贴水是一个行业用语。对

贴水是一个行业用语。对CIF ( Cost, Insurance and Freight )贸易来说, 通常贴水是指运费+管理费+利润。而对FOB( Free On Board f即船上交

中国2001年石油价格的形成机制

?本月原油基准价=上月国际市场相应品质原油

离岸价+关税土贴水

?成品油零售基准价=纽约、新加坡、鹿特丹三地

市场一揽子价格加权平均值 +基本杂费+国内关税 +成品油流通费用

中国石油走价机制存庭的问题

?缺乏合理有力的原油价格稳定机制

?对于国际油价波动反应滞后

?在国际石油市场上缺乏“价格发言权"

?政府对石油定价缺乏有力的监管

（4J新的走价机制（2009?今丿

?2009年05月08日国家发改委颁布了《石油价格管理办法

（试行）》

? 第四条原油价格由企业参照国际市场价格自主制定。中石

化和中石油之间互供原油价格由购销双方按国产陆上原油运

达炼厂的成本与国际市场进口原油到厂成本相当的原则协商

确定。中石化、中石油供地方炼厂的原油价格参照两个集团

公司之间互供价格制定。中国海洋石油总公司及其他企业生 产的原油价格参照国际市场价格由企业自主制定。

实行政府指导价或政府定价。

⑵市场行为分析

②丸争行为分析

?竞争格局

?竞争焦点

?成品油终端市场和天然气下游领域的争夺

亲例：“亿元加油誌”

? 2010年7月2日f中石油力压中石化，以 天价抢得两幅武汉加油站用地 ＞其中位于 汉阳赫山北路、一幅4?4亩的地块f中标价 竟达8080万元f相当于110685元/平方

米.较当地商品房价格高出20倍f而加上

来源：腾讯财经，总投资已近亿元。

来源：腾讯财经

，总投资已近亿元。

“亿元加油竝”亲例管景

?炼油产能过剩

来自工信部数据显示＜ 2009年我国成品油

表观消费量（指产量加上净进□量）仅

2.21亿吨f而产量却达到了2?27亿吨”成

品油过剩600万吨左右。

"亿元加油这”亲例分析

?暴利冲动 ?产能争夺 ?两方争夺，三方博弈

(3)市场绩数分析

?①资源配置效率的概念

?①资源配置效率的概念

1!

?②中国石油产业的资源配置效率分析 ?③中国石油产业资源配置效率的国际比较

?反映市场效果好坏的最重要指标

?实际应用中常使用利润率标准

其中，R表示税后资本利润率，

TT为税前利润，T为税收总额,

②中国石油产业的资源配置救率

分析

? 98年以前政府规制下石油产业的资源配置

效率分析

? 98

? 98年放松规制以后石油产业的资源配置效

1!

率分析 ?政府规制对炼化环节市场绩效的影响分析

我国三大石油衣司资源配置效率教

据表 C1997-2009J

③中国石油产业资源配置赦率的圏际此

较（2007年教据丿

3.4.3中罔石油产业組织优化的貝

(D

(D中国石油产业组织优化目标模式设计

的前提条件

(2)中国石油产业组织优化的目标模式

(2)中国石油产业组织优化的目标模式

⑴ 中国石油产业蛆织优化目标

栈式设计的前提条件

?打破行政性垄断 ?相关领域改革的配合 ?政府规制不可或缺

?全球化要求我国石油企业提高生产垄断地

位

4*

4*

(2J中国石油产业組织优化的貝

?市场结构：规模经济与竞争活力兼容的

寡占型市场结构；

?市场行为：政府“被组织”力量与企业

自组织力量的有机融合；

?市场绩效：资源配置达到最优，产业国1!际竞争力增强。

?市场绩效：资源配置达到最优，产业国

1!

际竞争力增强。

思考题

?什么是“马歇尔冲突” ?

?简述产业组织的SCP循环理论。

?石油产业进入壁垒的种类有哪些?

?试对中国石油产业市场结构和市场行为进

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